James Bond est à la recherche du patron du SPECTRE, Ernst Stavro Blofeld. Mécontent des résultats obtenus, M, le chef du MI6, décide de le relever de sa mission. Excédé par cette décision, James Bond démissionne et part tout seul retrouver Blofeld (mais la secrétaire Miss Moneypenny l'enregistre comme « en vacances » au lieu de « démissionnaire »). Il reçoit des informations fournies par Marc-Ange Draco, chef de l'Union corse, et père de la comtesse Teresa di Vincenzo, veuve rencontrée au Portugal. Tombé amoureux de cette dernière, Bond va se marier.